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​长信基金:用FOF对抗不确定性 把握财富管理大趋势

admin 基金新闻 2020-08-12 02:02:14 16 0

基金排行:​长信基金:用FOF对抗不确定性 把握财富管理大趋势

《投资时报》记者 王悦

树欲静而风不止,市场通常难以遵照个人的意愿平稳向上。近十五年历史数据显示,沪深300指数年化收益率达10.15%,但仅有53%的年份取得正收益,年化波动率达26.72%。换言之,A股资产长期收益较高,问题在于短期波动过于剧烈,合理分散资产配置对冲风险,才是取财之道。不同于一般的资产配置,FOF并不直接投资股票或者债券,而是用基金来构建投资组合,相当于在基金分散投资的基础上进行二次分散,进一步平滑了组合波动。

数据来源:wind 统计区间:2005.1.1-2019.12.31

积极布局FOF 业内领先

长信基金早在2016年就成立了FOF投资部,彼时国内还未发行公募FOF。2018年成立公司第一只FOF,也是业内第10家成立FOF产品的公募基金公司,从此正式开启多元资产配置征程。

产品线方面,以目标波动率为框架积极布局。具体而言,根据市场需求分层,战略上将FOF划分为低波动、中低波动、中高波动、高波动等大类,不同目标波动水平配置相应的权益类资产,以契合不同客户风险偏好,充分满足居民财富管理升级需求。

组织架构方面,整合固收、权益、量化三大条线投研资源构建FOF投研团队,并任用具备十余年大类资产投研经验的杨帆作为团队负责人。同时,由公司投资决策委员会发起,每季度召开一次大类资产配置会议,各投资条线讨论得出公司层面的资产配置观点,形成资产配置报告,用以指导公司多元资产配置类产品的投资决策。

以绝对收益为导向 策略成熟稳定

长信基金FOF投资部坚守以投资人为本的初心,在资产管理中始终秉承绝对收益理念,严控回撤,着力提升投资人体验。在投资策略上,坚持股债平衡配置,从估值和趋势角度判断所投资资产的价值,并借鉴风险平价理论确定资产配置权重;坚持价值投资方法论,以风险收益比为原则构建组合,向结构配置要收益;坚持严明的投资纪律,当极端波动超出之前预算的靶值时,必须通过降低风险敞口来确保组合的波动率维持在较低水平。

在投资体系上,建立多层级的基金库,严格设立出入库流程和标准,研究驱动,强化研究价值;建立公司层面的投资决策体系,并成立专职小组,使投资更加科学化、专业化;建立资产配置模型和基金研究两个层面的研究体系并形成竞争优势,推动投资业绩持续提升。

再出精品

长信稳利一年持有混合FOF正在发行中

历经时间考验,长信基金FOF投资业绩亮眼,积累口碑。长信第一只FOF——长信稳进资产配置混合FOF,成立以来回报23.99%,最大回撤-2.83%,上证同期回报20.34%,最大回撤-18.67%;长信第一只养老FOF——长信颐天养老三年持有混合FOF,A类成立以来回报19.89%,最大回撤-5.59%,上证同期回报12.00%,最大回撤-14.62%,风险收益比均表现出色。

优秀团队再出精品,长信稳利一年持有混合FOF于7月20日起发售,同样以追求绝对收益为目标,致力打造较为稳健的资产配置组合,投资于股票、股票型基金、混合型基金、商品基金、QDII基金的比例为0%-40%,风格稳中有进,更适合有资产配置需求,追求绝对收益,且具备一定风险承受能力的投资者。

数据来源:Wind 截至:2020.7.31

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