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100%外资控股公募获批 贝莱德拔得头筹

admin 基金排行 2020-08-31 02:14:07 13 0

基金排名:100%外资控股公募获批 贝莱德拔得头筹

每经记者:黄小聪 每经编辑:叶峰

近日,证监会正式核准设立贝莱德基金管理有限公司,这也意味着首家外资发起设立并100%控股的公募基金正式诞生了。

资料显示,作为全球最大的资产管理集团,贝莱德截至2020年6月30日,资产管理规模达到7.32万亿美元(约合人民币50.25万亿),而据中国基金业协会最新统计,目前国内公募基金行业的总体规模为17.69万亿元。也就是说,贝莱德管理资产规模约为我国公募整体规模的2.8倍。

信达证券研报指出,对标贝莱德发展经验,我国公募基金处在ETF规模大发展的背景下,应积极发展被动式投资策略,同时,抓住养老金市场迅速膨胀的机会,争取更多份额;发展金融科技。

贝莱德基金公司获批

根据证监会的批复信息,贝莱德基金管理有限公司(以下简称贝莱德基金),注册资本为3亿元人民币,公司注册地为上海市,经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理和中国证监会许可的其他业务。

从股权结构来看,贝莱德基金唯一的股东为贝莱德金融管理公司(BlackRock Financial Management, Inc.),出资比例为100%。

在高管任职方面,张弛任法定代表人兼总经理、陈剑任督察长。根据规定,贝莱德基金自取得经营证券期货业务许可证之日起6个月内,应当发行公募基金产品。

《每日经济新闻》记者注意到,贝莱德基金于今年4月1日正式提交公募牌照申请,距离此次获批不到半年时间,明显要快于其他基金公司的新设立申请时间。

值得注意的是,跟贝莱德一起提交申请的还有路博迈基金管理(中国)有限公司(以下简称路博迈基金),但此次并没有一起获批。最新公示的审核进度表显示,路博迈基金和富达基金管理(中国)有限公司依然在列。

贝莱德发言人表示:通过这家公司,我们将向中国投资者提供差异化理财方案,帮助他们实现长期财务目标。

贝莱德首席执行官Larry Fink此前在致股东的信中称,长远角度,无论是从资产管理人才还是投资群体规模来看,中国对贝莱德都意味着最大的机遇之一。

资料显示,早期的贝莱德主要通过债券的积极投资,获得高额回报以此来吸引客户。直到其收购了美林的投资管理部门,才加强了其在权益市场、货币市场以及另类市场的投资能力。不仅如此,美林更为贝莱德集团带来丰富的机构客户,并使其管理资产迅速跨过1万亿美元的大关。

而后仅仅通过30年的时间,就从一家以固收为主的资产管理公司,变成了世界资产管理规模最大的金融机构,截至2020年6月30日,资产管理规模达到7.32万亿美元(约合人民币50.25万亿)。

外资纷纷瞄准中国市场

其实,自4月1日起,外资机构对证券公司、基金和期货公司持股比例的限制放开以后,外资机构除了发起设立新基金公司以外,对于已有一定持股比例的基金公司,外资也在谋求更高的股权比例。

比如上投摩根,近期,上海联合产权交易所的项目信息显示,上投摩根基金管理有限公司49%股权对应的转让价格为70亿元人民币。

相较于评估机构给出的46.17亿元的估值对价,此次上投摩根股权转让溢价达51.6%。若以此转让价格计算,上投摩根公司整体估值为142.86亿元。若最终该笔股权交易完成,摩根资管有望实现对上投摩根100%持股。

而在不久之前,市场上也有传闻,富兰克林邓普顿寻求买下国海富兰克林基金更多股权。不过,目前还未有进一步的明确消息。

另外,除了设立基金公司,外资在销售渠道方面也有不少新的尝试,比如蚂蚁金服和全球知名公募基金公司Vanguard集团(先锋领航集团)合作上线的基金投资顾问服务“帮你投”。

“帮你投”刚上线的时候,遭到不少投资者的吐槽,评测出来的投资类型完全与投资者不符,记者亲身体验之后也确实如此,不过经过一段时间的调整,现在的可供选择的策略多达10种,基本上涵盖了所有的风险级别。

在业内人士看来,这些外资公募基金在申请的时候就已经面临着很多不适应的问题,未来业务开展之后,可能还会有一个摸索适应的过程。

对标贝莱德在2008年之后的发展轨迹,信达证券认为,已经得到市场认可的有一定规模的公募基金应当从存在风险的积极主动管理式投资策略向被动式投资策略转型,尤其是ETF的配置。一方面大规模的主动管理类基金表现低于对标指数,例如在5年期的收益对比中,超过90%的大盘美股基金表现不如标普500指数;另一方面,我国ETF市场正在经历快速发展阶段,市场潜力巨大。

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