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基金排行 发展不力?东吴基金上半年净利润腰斩 年内7位基金经理离职

admin 基金新闻 2020-09-04 02:12:09 16 0

基金排行:发展不力?东吴基金上半年净利润腰斩 年内7位基金经理离职

今年上半年东吴基金实现营业收入8929.02万元,净利润587.57万元,相比去年同期分别下滑18.28%和52.54%

《投资时报》研究员 齐文健

随着上市公司半年报陆续披露,其控股或参股的公募基金公司上半年经营情况揭开面纱。不过从业绩变动情况看,基金公司之间出现明显分化。

东吴证券(601555.SH)半年报显示,截至报告期末,东吴基金管理有限公司(下称东吴基金)实现营业收入8929.02万元,净利润587.57万元,相比去年同期,营业收入下滑18.28%,净利润下降52.54%。

《投资时报》研究员注意到,东吴基金年内基金经理离职人数在业内排名居前。Wind数据显示,截至8月27日,该公司已有7位基金经理离任,基金经理变动率为38.89%。

就经营业绩下滑、基金经理离职等问题,《投资时报》向东吴基金发送沟通函,不过截至发稿未收到回复。

东吴基金近年来净利润情况(单位:万元)

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数据来源:Wind

净利润大幅下滑

近期,基金公司半年报陆续披露,有的基金公司收获可观利润,也有公司陷入牛市亏损魔咒。

上半年东吴基金实现营业收入8929.02万元,净利润587.57万元,相比去年同期分别下滑18.28%、52.54%。

剖析东吴基金业绩下滑的原因,与管理规模缩水不无关系。

Wind数据显示,截至今年二季度末,东吴基金管理规模为119.25亿元,较去年同期的172.65亿元缩水53.4亿元,同比下滑30.93%,在141家基金公司中的排名退至93位。然而,与之同年成立的上投摩根基金、中银基金管理规模早已跻身千亿俱乐部。

值得一提的是,在今年新基金发行火爆的氛围下,东吴基金参与度并不高。该公司在今年8月12日成立了年内第一只新基金东吴中证可转债A\B,不过新基金首募规模仅为0.16亿元。

除了新基金发行不顺,东吴基金旗下还有多只存续产品遭遇清盘。Wind数据显示,今年以来,该公司已陆续清盘东吴鼎利、东吴增利A/C、东吴优信稳健A/C、东吴鼎元双债A/C四只基金(各类份额合并计算),而这或与清盘基金此前债券踩雷有关。

Wind数据显示,截至今年二季度末,东吴阿尔法、东吴国企改革、东吴新经济、东吴配置优化、东吴悦秀纯债A/C产品管理规模均已不足5000万元,沦为迷你基金。

其实,基金公司管理规模缩水与产品业绩也有关系。截至8月28日,成立已有5年时间的东吴新趋势价值线净值仍亏损,累计收益率为-14.85%。

此外,东吴安鑫量化业绩表现也欠佳。Wind数据显示,截至8月28日,该基金今年以来、近一年、近两年、近三年的净值增长率分别为8.66%、16.62%、34.25%、26.65%,同类排名均在后1/3。

东吴新趋势价值线业绩表现

数据来源:Wind

年内7位基金经理离职

东吴基金今年以来除了需要面对基金清盘、管理规模缩水的窘境,还遭遇基金经理严重流失的尴尬。

Wind数据显示,截至8月27日,今年离职的公募基金经理已涉及90家公司,离职人数185人,较去年同期增加14.97%。若从单一基金公司来看,今年有10家基金公司年内离职人数在4位及以上。

数据显示,多家基金公司年内的基金经理变动率超过50%,包括申万菱信基金、国都证券、兴银基金、国开泰富基金、格林基金、上银基金、湘财基金、新沃基金、中加基金、恒生前海基金、朱雀基金、东兴证券、浙江浙商证券、中庚基金、东方阿尔法基金、淳厚基金、博远基金、华融基金、华宸未来基金、西藏东财基金、恒越基金、合煦智远基金、益民基金等23家公司。

《投资时报》研究员统计基金经理变更公告发现,开年迄今,东吴基金流失基金经理人数排名靠前,包括王立立、秦斌、周鑫怿、戴斌、朱冰兵、张能进、付琦等7人。

王立立于2013年12月开始在东吴基金管理产品,任职时间为6.62年。其中东吴行业轮动是其管理时间最长的基金,然而其在管理该基金的5年多时间里的任职回报仅为-5.73%。

在基金经理频频流动的情况下,明星基金经理的去向及业绩表现也备受关注,不过《投资时报》研究员注意到,并非所有跳槽的基金经理都能在新东家继续交出亮眼答卷。以彭敢为例,其在宝盈基金任职期间,所管理的宝盈新价值和宝盈资源优选时任职回报翻倍,不过其在东吴基金所管理的产品任职回报并不理想,截至8月28日,其管理的东吴嘉禾优势任职3年多回报不足40%。

作为东吴基金旗下基金经理的中生代代表,赵梅玲管理着东吴智慧医疗量化策略、东吴进取策略、东吴配置优化三只基金。其中仅有东吴进取策略今年以来收益率超过40%,截至8月28日,该基金年内净值增长率为44.58%。

虽然今年收益尚可,但该基金的管理规模并没有明显增长。Wind数据显示,截至今年二季度末,该基金规模仅为2.13亿元,环比净资产变动率仅为6.05%。

东吴行业轮动业绩表现

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