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基金排行 债券投资能力获五星评级 招商基金涌现一批绩优固收产品

admin 基金新闻 2020-06-22 17:42:46 27 0

基金排行:债券投资能力获五星评级 招商基金涌现一批绩优固收产品

秉持“为投资者创造更多价值”使命,招商基金打造了一支强大的固收投研团队, 招商产业A/C、招商双债增强C、招商安瑞进取等多只产品长跑业绩居前


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            债券投资能力获五星评级 招商基金涌现一批绩优固收产品

《投资时报》记者 田文会

先进的投研理念奠定了基金产品的长跑业绩,在固收领域具有较强竞争力的招商基金,再次荣登马拉松大师榜。

近期,标点财经研究院联袂《投资时报》通过对中国基金业过去7年、5年、3年(截至2019年末)的海量数据进行统计研究,重磅推出《中国基金业马拉松大师榜·2020》。从研究结果来看,招商基金旗下多只固收类基金业绩优异,包括招商产业A/C、招商双债增强C、招商信用添利、招商安心收益C、招商安瑞进取等。

招商基金固收投资能力一直处于行业领先地位。海通证券2020年5月发布的最新一期《基金管理公司债券投资能力评价》报告显示,截至2020年4月底,招商基金的债券投资能力同时获得3年期、5年期、10年期五星评级,区间净值增长率分别为17.16%、25.14%、76.74%。而全市场同时获得三个时段五星评级的基金公司仅有两家。

2019年,招商基金以亮丽的固收业绩受到市场的青睐。Wind数据显示,该公司旗下债券基金(各份额分开统计)2019年整体平均回报达4.96%,26只债基产品全年回报超过5%。其中,招商安本增利、招商安盈等4只债基产品年内涨幅超过10%。

“为投资者创造更多价值”是招商基金自成立以来秉持的使命,该公司始终坚守和贯彻“价值投资、长期投资、责任投资”这一以投资者利益为先的投资理念。长期稳定的业绩使得招商基金固收投资团队在业内颇有口碑。今年3月,该公司连续两届蝉联“固定收益投资金牛基金公司”奖项。

打造一批固收“长跑健将”

作为稳居行业第一梯队的基金公司,招商基金旗下一批绩优固收产品登上《中国基金业马拉松大师榜·2020》,招商产业债券基金正是其中典型。

在《混合债券型一级基金3年期大师榜》上,2017年至2019年招商产业A/C净值增长率分别为19.43%和17.39%。同时,该基金还揽入金牛奖、金基金奖、明星基金奖和晨星奖等四大权威奖项。2017年以来,招商产业多次获评3年期、5年期、7年期持续优胜金牛基金,2020年被评选为“7年期开放式债券型金牛基金”,这已是该基金连续5年荣获金牛奖殊荣。

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晨星中国数据显示,截至2020年一季度,招商产业已连续7年获得正收益,为投资者实现了年化8.12%的投资回报,成立以来累计收益率达87.22%,其间超过业绩比较基准56.29%。Wind数据显示,截至2020年6月12日,招商产业A自2012年3月21日成立以来累计回报率为87.85%,年化回报率达7.96%。

招商双债增强C在《混合债券型一级基金3年期大师榜》上也有不错的表现,2017年至2019年收益率为19.39%。Wind数据显示,该基金已连续四个年度收益率超过混合债券型一级基金平均水平。

招商安瑞进取由张韵和尹晓红共同管理,在《偏债型基金7年期大师榜》上居于前10%,2013年至2019年收益率为87.53%。Wind数据显示,截至今年6月12日,该基金自2011年3月17日成立以来累计回报率为83.2%,年化回报率达6.76%。

投研团队人才济济

招商基金出色的固收业绩来自于其领先的投研理念、团队文化和强大的投研实力。以投资者利益为先,为投资者创造更多价值,是招商基金自成立以来便秉持的使命。

近年来,招商基金不断提高对行业与公司进行深入研究与分析的要求,打造扎实、不浮躁的投研风格;通过培养团队协作交流氛围,弱化个体的重要性和影响力,以平台优势弥补个人短板。

在考核方面,招商基金以长期维度进行考核,通过弱化短期业绩的KPI考核,鼓励基金经理坚守长期投资理念,为客户创造长期稳健的投资回报。

《投资时报》记者注意到,招商基金涌现出一批优秀的固收基金经理。

该公司固收部副总监、招商产业基金经理马龙系经济学博士,具有十多年固收投研经验,具有6年投资管理经验,管理公募产品规模达475亿元。

马龙善于深挖信用机会,积极寻找被市场低估的个券。其投资组合静态票息较高,密切关注宏观高频数据,善于通过利率债波段操作增强收益,同时也非常注重信用风险的把控,强调控制好信用、利率与流动性三大风险。

在他看来,固定收益投资的制胜之道,关键在于“攻守结合”,一方面,要密切跟踪宏观经济形势,灵活运用多种策略组合把握住大类资产轮动机会,另一方面,要严格遵守投资纪律,在做好信用、利率与流动性三大风险管理的同时,于市场出现不利变化时及时作出调整。

马龙还强调,投资当中与研究团队、交易团队的配合和交流同样重要,通过配合和交流能从更理性的角度来分析市场潜在影响因素和变化趋势。在分工明确基础上,从研究、投资到交易等环节的充分交流,会使整个投资流程的决策和执行得以顺畅实现,这是投资团队专业状态和核心竞争力的重要体现。

招商双债增强基金经理刘万锋拥有11年债券投研经验(具有5年投资管理经验),2014年6月加入招商基金。他擅长宏观利率研究,积极参与长久期利率债的波段操作,注重票息保护,精选高票息个券,严控信用风险,非常关注基金的回撤控制。

此外,招商基金固收团队还拥有投研经验超过十年的基金经理向霈和康晶,以及拥有6年专职信用研究经验的基金经理郭敏等。人才济济的固收投研团队,助力招商基金旗下产品多点开花。

优异的投研文化、长期稳定的业绩使得招商基金固定收益投资团队在业内颇有口碑,不仅有金牛固收铁军的美名,旗下产品也屡获金牛奖在内的权威大奖,实力不言而喻。

面对瞬息万变的市场和未来挑战,招商基金表示,将会继续坚持“受人之托、代客理财”的行业本质,持续强化专业能力,为投资者创造良好的投资回报和投资体验;同时不断推进产品创新,积极开发以权益类、衍生品、境外投资等为代表的体现专业能力的产品,满足广大居民的财富管理需求。


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